Kogoro ha aceptado hacer de cuenta-cuentos con tal de tener bebida y comida gratis durante la noche. Aunque es bastante negado para realizar tal trabajo, Kogoro le pone todo su empeño y se hace amigo de un maestro cuenta cuentos, el señor Ishimatsu. Después de la representación de los dos, el maestro aparece apuñalado en su camerino, y como sospechosos la policía tiene a su presunta pareja, y a un ex-alumno suyo. ¿Quién será el agresor? Conan en seguida lo resolverá y despertará al famoso "Kogoro durmiente".