Los Sombrero de Paja descubren que un tal Gecko Moria, uno de los Shichibukai, vive en la isla y se dedica a robar las sombras de las personas que llegan a ella, para luego utilizarlas en revivir zombies. Mientras, Absalom y Perona, dos comandantes de Moria, preparan a sus criaturas para un ataque contra los Sombrero de Paja a medianoche.