Sabo queda atónito de la pasividad e indiferencia de los nobles de la ciudad frente al plan de incendiar Gray Terminal con todos sus habitantes y corre para advertir a sus hermanos del peligro. Ace y Luffy, ajenos al desastre que se avecina, están ayudando a los piratas Bluejam a colocar unas misteriosas cajas por todo Gray Terminal sin saber su contenido. Cuando el fuego estalla, todos se ven atrapados entre las llamas.