El comboy de la Marina que lleva al padre de Lily aparece y Nami idea un plan para rescatarlo. Pero cuando la operación para liberar a Panz Fry se está llevando a cabo, aparece por sorpresa el ejército de la Neomarina, cuyo objetivo es eliminar a todos los piratas del Nuevo Mundo cumpliendo los deseos de alguien llamado Z. Es entonces cuando hay un enfrentamiento a tres bandas entre la Marina, la Neomarina y la banda de los Sombrero de Paja.