Chahige, capturado por la banda de Luffy, desvela la identidad de su “maestro”, el cerebro que está al mando en el laboratorio de Punk Hazard. Se trata de Caesar Clown, un científico que años atrás colaboraba con el Dr. Vegapunk pero cuyos crueles métodos le hizo ser detenido, aunque consiguió escapar y desaparecer. Se le atribuye la creación de un mortífero gas venenoso capaz de destruir la vida en una isla entera. Smoker por su parte, sospecha que puede haber un infiltrado en el G-5 que esté encubriendo a Caesar en la isla.