El monstruo Smiley sigue enviando trozos de si mismo al otro lado de la isla con la intención de cruzar así el lago. Mientras, Luffy inicia una batalla contra Caesar y sus poderes de la fruta gas-gas. Al lado del lago de hielo, Sanji se tira al agua para rescatar el torso del samurai antes de que el veneno de los Smileys que caen al agua lo maten. La violenta batalla entre Luffy y Caesar da un giro inesperado cuando misteriosamente Luffy cae inconsciente.