Luffy, Law, Robin, Smoker y Tashigi han sido capturados y encerrados en una celda. Allí descubren que Vergo, el vicealmirante al mando del G-5, es el infiltrado de la Marina que ayuda a Caesar. Mientras, ante la llegada de fragmentos cada vez más grandes de Smiley a la zona helada, Zoro, Sanji, Brook y Kinemon huyen del lago helado y se dirigen al laboratorio. Law, que tiene su corazón en manos de Vergo, cuenta a los demás la impactante identidad del pirata para quién trabajan Vergo y Caesar.