El pirata que controla los experimentos de Caesar en secreto resulta ser Donquixote Doflamingo, uno de los Shikibukai. Mientras el grupo de Luffy sigue prisionero y el de Zoro sigue corriendo hacia el laboratorio, Nami y Usopp se encuentran en graves problemas ya que Caesar llega hasta su escondite con la intención de llevarse a los niños, aunque un inesperado rival se interpone en su camino. Tras imponerse en el combate gracias a sus habilidades, Caesar se lleva a los niños al laboratorio y se prepara para empezar su mayor experimento.