Luffy descarga sus puños contra Caesar mientras en la Sala D, laboratorio del SAD que se utiliza para crear artificialmente las Akuma no Mi de tipo Zoan, Smoker y Vergo siguen peleándose. El capitán de la Marina se da cuenta de la diferencia de poder entre él y Vergo, pero aún así no cesa en su empeño por vengar su traición. Law, que recupera su corazón gracias al sacrificio de Smoker, lanza su más poderoso ataque contra Vergo después de amenazar a Don Quixote Doflamingo a través de un den den mushi.