Mientras la banda navega hacia Dressrosa, al caer la noche son atacados por extrañas criaturas y Caesar desaparece. Luffy, Law y Chopper van en su búsqueda temiendo que Doflamingo esté detrás, pero en realidad el causante de todo es el pirata Breed, que quiere a Caesar para su propio beneficio. Mientras los tres luchan contra unos conocidos animales que están a las órdenes de Breed gracias a su habilidad, caen en su trampa.