Mientras Luffy, Zoro y Kinemon se dirigen al palacio de Doflamingo, el ejército de tontattas comienza su infiltración en la base subterránea enemiga, donde se encuentra la fábrica de Smile y un puerto donde "Joker" lleva a cabo sus negocios clandestinos. Franky debe separarse de Usopp y Robin y ataca por su cuenta la entrada principal al complejo subterráneo, la Casa de Juguetes, con la intención de llamar la atención todo lo posible. En el Coliseo continúan los combates del Bloque D.