Franky consigue entrar en la fábrica de Smiles a tiempo de salvar a los pequeños tontattas. Pero tiene ante él a Señor Pink y a la encargada de la fábrica que le impiden destruirla. Por su parte, Kin'emon y Kanjuurou llegan a la meseta donde se encuentran Usopp y el rey Riku, pero un ejército de ciudadanos les siguen con la intención de atrapar a ambos. Viola, al tanto de que la princesa Mansherry no se encuentra en la fábrica, empieza a buscarla en el palacio usando su clarividencia.