Pese al poderoso ataque recibido por Luffy, Doflamingo sigue en pie y se percata de que el Gear Fourth tiene un tiempo limitado, así que utiliza el poder del Despertar de su Fruta del Demonio para ganar tiempo y convertir en hilos todo lo que toca, incluidos edificios, y atacar con ellos a Luffy desde la distancia. Mientras, los hilos que enjaulan la ciudad de Dressrosa siguen menguando y llegan hasta la fábrica de Smile, pero al ser de Kairoseki no consiguen cortarla y la empiezan a empujar. Zoro y Franky se proponen intentar detener los hilos. Al mismo tiempo, el rey Riku intenta levantar los ánimos de la población para que no se de por vencida y siga luchando por sobrevivir hasta que Luffy venza al actual rey, Doflamingo.