Tras la marcha de Sabo, la banda de Sombrero de Paja descansa de la batalla. Mientras tanto, en Zou, Sanji y los demás se encuentran en una extraña isla con inundaciones periódicas y perseguidos por soldados que buscan a un samurai. Lejos de allí, en la isla que sirve de refugio a la alianza de los piratas de Kidd, se ven sorprendidos por la inesperada aparición de uno de los Yonkou, Kaido de las Bestias.