Utilizando una de las extrañas criaturas invocadas por Kanjuro, la banda comienza la escalada por una de las patas de Zou. A mitad de camino, algo cae de lo alto del elefante golpeando a Kinemon y Kanjuro que caen. El resto de la banda sigue la escalada hasta que finalmente llegan a la espalda del elefante, donde descubren que hay bosques y una ciudad. Luffy se adelanta al resto mientras busca a Sanji, Nami, Chopper, Brook y Momonosuke. El grupo de Zoro se adentra en un bosque que parece recientemente destruido por alguna fuerza desconocida, cuando son atacados por sorpresa.