La acción se traslada al Reino de Germa, un estado flotante sin país propio formado por decenas de barcos. Allí, Sanji y Reiju charlan sobre los orígenes de su país y las intenciones del Germa de volver a dominar el North Blue. El cabeza de familia y comandante del ejército, el rey Judge, hace acto de presencia para enterarse de qué ha pasado entre Sanji y Yonji. Por lo visto, ambos han tenido una pelea de la que Yonji ha salido con la cara deformada. Las cosas han cambiado mucho desde que los hermanos no eran más que niños y abusaban de Sanji.