Los de Sombrero de Paja llegan a la metrópolis oceánica de Water 7 para encontrar un carpintero que pueda reparar el Going Merry y, potencialmente, unirse a su tripulación. Pronto se convierten en el objetivo de la familia Franky, la pandilla clandestina de la ciudad, y se involucran en un complot dentro de la Compañía Galley-La. La temporada se centra en la intriga de Water Seven cuando Nico Robin deja la tripulación para aparentemente unirse a Cipher Pol No. 9, una organización oculta bajo el gobierno mundial mientras los Piratas de Sombrero de Paja son acusados de un intento de asesinato a Iceberg, el líder de Water Seven y la compañía Galley-La. Mientras tanto, los secuaces de Franky le roban la mayor parte de su dinero a Usopp antes de que puedan usarlo para reparar el barco. Más tarde, después de descubrir que el Going Merry no era reparable, Usopp se marcha cuando Luffy admite a regañadientes que el barco está acabado.
El veloz Umi Ressha y la Capital del Agua, Water 7
¡Aventura en la Capital del Agua! En busca del gran astillero
¡La Familia de Franky e Iceburg-san!
¡Galley-La company! El gran muelle 1
El secuestro del pirata. El barco pirata que espera su muerte
¡Rescatar a un nakama! Incursión en la Franky House
¡Gran combate a la luz de la luna! La bandera pirata que ondea tristemente
¡Luffy vs. Usopp! El temperamento de los hombres que chocan
¡La ciudad de agua tiembla! ¡Iceberg es el objetivo!
Hombre Gomu Gomu vs. Cyborg escupe fuego
¿Los Sombrero de Paja son los criminales? Los guardianes de la Capital de Agua
¿Despedida final? Nico Robin, la mujer que conlleva oscuridad
¡Atrapad a Robin! La decisión de los Sombrero de Paja
¡La explosión es la señal! El CP9 empieza a moverse
¡CP9 desenmascarado! Las caras de la sorpresa
¡El vínculo oculto! Icerbug y Franky
¡Regresa, Robin! ¡La confrontación con el CP9!
¿Aniquilación de los piratas de Sombrero de Paja? ¡El terror del Modelo Leopardo!
¡El hombre que ama su barco! ¡Las lágrimas de Usopp!
¡El pasado de Franky! El día en que el Umi Ressha partió
¡La conspiración de Spandam! El día en que el Umi Ressha tembló
¡El final de un hombre legendario! El día en que el Umi Ressha lloró
¡La verdad tras la traición! ¡La dolorosa decisión de Robin!
¡El silbato de vapor separa a los nakamas! El Umi Ressha se pone en marcha
¡Sanji irrumpe! ¡Batalla en el Umi Ressha bajo la tormenta!
¡El grito del alma de Nami! ¡El renacer de Luffy Sombrero de Paja!
¿Otro Umi Ressha? Partida del Rocket Man
¡Rescatar a nuestros nakamas! ¡Enemigos mutuos unidos por el juramento de una alianza!
¡Romper la ola! El combo más fuerte de Luffy y Zoro
¿¡Aparece un hombre misterioso!? ¡Su nombre es Sogeking!
¡Confrontación de cocineros! Sanji vs. Ramen Kenpo
¡Duelo en el techo! Franky vs. Nero
¡Enfrentamiento! Zoro el corta demonios vs. T-Bone el corta barcos
¡La lucha de Robin! ¡¡El ingenioso plan de Sogeking!!
¡La Isla Judicial! ¡Panorámica de Enies Lobby!