Subaru y Emilia reciben la visita de Joshua, un emisario de Anastasia Honshin quien los invita a una fiesta que se celebrará en la Ciudad Compuerta de Priestella y donde podrán encontrar a un mercader que posee un cristal mágico que Emilia necesita para recuperar a Pack. Al llegar a la ciudad se encuentran con los demás miembros de la selección real y se empiezan a suceder los problemas.