Tiene como tema central la discriminación. La historia se desarrolla en el pequeño pueblo de Jupiter, Florida y se centra en uno de los últimos circos de fenómenos restantes de los años 50 y las acciones que los miembros del mismo cometen con tal de mantener su negocio a flote y ganarse la aceptación de la gente...
Los monstruos entre nosotros
Masacres y matinés
Edward Mordrake (Parte 1)
Edward Mordrake (Parte 2)
Magdalenas rosas
Diana
Prueba de fuerza
Baño de sangre
Masacre en la fiesta de Tupper
Huérfanos
Pensamientos mágicos
Una actuación brillante
Última llamada a escena