Siguiendo las primeras aventuras de los Piratas del Sombrero de Paja de Monkey D. Luffy, dirigiendose a un mar, llamado Grand Line. Atrapados en las entrañas de la ballena gigante Laboon, se encuentran con el cuidador de la ballena, un anciano llamado Crocus, y Nefeltari Vivi. Llevándola con ellos, se hacen enemigos de la organización secreta del Señor de la Guerra Sir Crocodile, Baroque Works, y se hacen amigos de los gigantes Dorry y Broggy en la isla prehistórica Little Garden.
¿El primer obstáculo? Aparece Laboon, la ballena gigante
¡La promesa de un hombre! Luffy y la promesa de la ballena de volverse a encontrar
¿Una ciudad que ama a los piratas? Llegada a Whiskey Peak
¡Santoryuu explosivo! Zoro vs Baroque Works
¡Un combate en serio! ¡Luffy vs Zoro: el duelo inesperado!
¡Entregar a la princesa Vivi! Partida de los piratas de Luffy
¡Da todo lo que tienes, Coby! El diario del entrenamiento como Marines de Coby y Helmeppo
¡La determinación de Coby y Helmeppo! El orgullo paternal del vicealmirante Garp
¡La isla prehistórica! ¡La sombra que se cierne sobre Little Garden!
¡La gran batalla! ¡Los gigantes Dorry y Brogy!
¡La furia de Luffy! ¡Un truco sucio en una batalla sagrada!
¡Los llantos de Brogy por la victoria! El Juicio de Elbaf
¡La Vela del diablo! Lágrimas de pesar y lágrimas de cólera
¡Luffy es atacado con magia! La trampa de los colores
¡Contraataque crítico! ¡El ingenio de Usopp y sus Kaenboshi!
¡Hasta siempre, isla de los gigantes! Directos a Arabasta